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Formularbaukasten › Einstellungen

Hero

Hero Software mit Offpaper verbinden - Mitarbeiter, Aufträge und Projekte importieren und fertige Berichte samt Bildern zurück nach Hero hochladen.

Hero ist eine Auftrags- und Projektsoftware für Handwerksbetriebe. Mit der Integration stehen deine Hero-Projekte, -Aufträge und -Mitarbeiter als Stammdaten in Offpaper bereit, und die fertigen Berichte landen automatisch wieder in der richtigen Hero-Akte.

Voraussetzung: API-Key von Hero

Abschnitt betitelt „Voraussetzung: API-Key von Hero“

Den API-Key bekommst Du nicht selbst in Hero erzeugt, sondern auf Anfrage vom Hero-Support unter support@hero-software.de.

Integration einrichten

Abschnitt betitelt „Integration einrichten“
  1. Öffne Einstellungen → Integrationen und klicke im Bereich Verfügbar auf das Logo von Hero.
  2. Trage den API-Key ein. Über das Augen-Symbol machst Du ihn sichtbar, um Tippfehler zu finden.
  3. Wähle die Kategorien aus, die synchronisiert werden sollen, und lege je Kategorie ein Intervall fest:
    • Mitarbeiter
    • Aufträge
    • Projekte
  4. Schränke unter Projekt-Pipelines bei Bedarf ein, welche Pipelines und welche Status davon übernommen werden. Triffst Du keine Auswahl, synchronisiert Offpaper alle Projekte aus allen Pipelines.
  5. Klicke auf Speichern.
Verbindungs-Modal der Hero-Integration mit der maskierten Zeile Gespeicherter Schlüssel, dem Button API-Key ersetzen, den Sync-Kategorien Mitarbeiter, Aufträge und Projekte samt Intervallen sowie der Pipeline-Auswahl

Für jede gewählte Kategorie legt Offpaper eine eigene Stammdatentabelle an. Im Formular Designer wählst Du sie im Baustein Stammdaten als Datenquelle aus.

Berichte und Bilder zurück nach Hero

Abschnitt betitelt „Berichte und Bilder zurück nach Hero“

Im Tab Workflow stehen zwei Bausteine bereit:

Baustein Was er tut Einstellungen
Hero PDF - Upload Legt den PDF-Bericht und im Formular hochgeladene PDF-Dateien in Hero unter „Dokumente“ ab. Hero-Baustein (welcher Stammdaten-Baustein die Zuordnung steuert) und Dokumenttyp
Hero Bild - Upload Legt die Bilder des Formulars in Hero unter „Bilder“ ab. Hero-Baustein sowie eine Bildkategorie - entweder eine bestehende auswählen oder eine neue anlegen

Beide Bausteine brauchen im selben Formular einen Stammdaten-Baustein mit der Datenquelle Hero-Projekte oder Hero-Aufträge. Fehlt er, weist der Baustein darauf hin.

Siehe auch: