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Formularbaukasten
Formularbaukasten
Formularbaukasten
Formulare und Berichte im Browser erstellen, veröffentlichen, auswerten und automatisieren - Übersicht über alle Kapitel des Baukasten-Handbuchs.
Mit dem Formularbaukasten erstellst Du im Browser eigene Formulare, Berichte und Workflows - per Drag & Drop oder mit dem Offpaper Copilot. Veröffentlichte Formulare stehen sofort auch in der Offpaper App zum Ausfüllen unterwegs bereit.
Erste Schritte
Abschnitt betitelt „Erste Schritte“Startbildschirm
Die erste Seite nach der Anmeldung: das Dashboard mit Handlungsbedarf, Schnellzugriff, Kennzahlen und den zuletzt bearbeiteten Formularen.
Aufbau & Navigation
Die neun Bereiche der Seitenleiste, Handbuch-Eintrag, dunkles Design und Benutzermenü - und wer davon was sieht.
Einstellungen im Überblick
Die Übersichtsseite der Einstellungen: alle Einstellungen in vier Gruppen und welche Rolle was davon sieht.
Schnellstart
Dein erstes Formular in wenigen Schritten erstellen, veröffentlichen und ausprobieren.
Soforthilfe
Schnelle Antworten auf die häufigsten Fragen.
Glossar
Die wichtigsten Begriffe aus Formularbaukasten und App kurz erklärt - von Anzeigebedingung bis Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Formulare erstellen
Abschnitt betitelt „Formulare erstellen“Meine Formulare
Alle Formulare deines Arbeitsbereichs verwalten, filtern und kategorisieren.
Vorlagenbibliothek
Mit einer fertigen Vorlage starten, statt bei null zu beginnen.
Formular-Designer
Bausteine, Bereiche, Abhängigkeiten und den Offpaper Copilot fürs Formular selbst.
Bericht-Designer
Den PDF-Bericht aus Bereichen und Bausteinen zusammenbauen - oder per Word-Vorlage bzw. ausfüllbarem PDF.
Workflow & Automatisierungen
E-Mails, Freigaben, Stammdaten-Updates und Drittsysteme automatisch auslösen.
Erfassen & Auswerten
Abschnitt betitelt „Erfassen & Auswerten“App-Webansicht
Formulare direkt im Browser ausfüllen, ganz ohne App-Installation.
Posteingang
Eingegangene Formulare sichten, filtern und weiterverarbeiten.
Aufgaben
Freigabe-Aufgaben aus Workflows bearbeiten.
Ablage
Automatisch abgelegte Berichte und hochgeladene Dateien wiederfinden.
Daten & Dokumente
Abschnitt betitelt „Daten & Dokumente“Stammdaten
Tabellen mit wiederkehrenden Werten wie Projekten oder Kunden anlegen und pflegen.
Dateiverwaltung
Logos, Bilder, PDF-Anhänge, Briefpapier, Word-Vorlagen und ausfüllbare PDFs zentral verwalten.
Bericht-Einstellungen
Kopf- und Fußzeile bzw. eigenes Briefpapier für alle Berichte festlegen.
Dokument-Zähler
Fortlaufende Berichtsnummern global, pro Formular oder pro Stammdaten-Wert zählen.
Team & Zugriff
Abschnitt betitelt „Team & Zugriff“Rollen & Rechte
Wer im Arbeitsbereich was darf.
Benutzer & Benutzergruppen
Team-Mitglieder einladen, verwalten und zu Gruppen zusammenfassen.
Geräteverwaltung
Angemeldete Geräte im Überblick behalten und bei Bedarf abmelden.
Integrationen & Schnittstellen
Abschnitt betitelt „Integrationen & Schnittstellen“Integrationen
Offpaper mit Drittsystemen wie Hero, pds oder Craftnote verbinden.
E-Mail-Versand
Einen eigenen Mailserver für den automatischen Versand hinterlegen.
API-Schlüssel
Zugriff für eigene Anbindungen an die Offpaper REST-API einrichten.
Konto & Abo
Abschnitt betitelt „Konto & Abo“Weitere Einstellungen
Arbeitsbereich, Zeitzone und Darstellung (Hell, Dunkel oder System) festlegen.
Lizenzen & Abo
Lizenzen verwalten und Arbeitsbereiche verknüpfen.