Zum Inhalt springen
Offpaper Dokumentation
Demotermin buchenOffpaper testen

Formularbaukasten › Einstellungen

ToolTime

ToolTime mit Offpaper verbinden - API freischalten lassen, Schlüssel erzeugen, Kunden und Projekte importieren und Berichte in die Projektakte laden.

ToolTime ist eine Termin- und Auftragsplanung für Handwerksbetriebe. Die Integration bringt Kunden und Projekte als Stammdaten nach Offpaper und legt fertige Berichte wieder in der ToolTime-Projektakte ab.

Voraussetzung: API freischalten und Schlüssel erzeugen

Abschnitt betitelt „Voraussetzung: API freischalten und Schlüssel erzeugen“

Anders als bei den meisten Integrationen kannst Du den Schlüssel nicht sofort erzeugen - die API muss bei ToolTime erst freigeschaltet werden.

  1. Beantrage bei ToolTime die Freischaltung der API. ToolTime stellt dafür ein Antragsformular bereit.

  2. Sobald die Bestätigung da ist, öffne in ToolTime Einstellungen → API.

    ToolTime-Einstellungen mit dem geöffneten Bereich API und der Schaltfläche zum Erstellen eines neuen API-Schlüssels

  3. Klicke auf Neuen API-Schlüssel erstellen, vergib einen Namen wie Offpaper Verbindung und kopiere den erzeugten Schlüssel.

Integration einrichten

Abschnitt betitelt „Integration einrichten“
  1. Öffne Einstellungen → Integrationen und klicke im Bereich Verfügbar auf das Logo von ToolTime.
  2. Trage den kopierten API-Key ein.
  3. Wähle die Kategorien aus, die synchronisiert werden sollen, und lege je Kategorie ein Intervall fest:
    • Kunden
    • Projekte
  4. Klicke auf Speichern.
Verbindungs-Modal der ToolTime-Integration mit der maskierten Zeile Gespeicherter Schlüssel, dem Button API-Key ersetzen und den Sync-Kategorien Kunden und Projekte samt Intervallen

Stimmt der Schlüssel, legt Offpaper die gewählten Stammdatentabellen sofort an und synchronisiert sie zum ersten Mal. Du findest sie danach in der Stammdaten-Übersicht.

Berichte zurück nach ToolTime

Abschnitt betitelt „Berichte zurück nach ToolTime“

Im Tab Workflow gibt es einen Baustein:

ToolTime PDF - Upload legt alle erzeugten PDF-Berichte sowie im Formular hochgeladene PDF-Dateien im passenden ToolTime-Projekt ab. Zwei Einstellungen:

  • Projektblock - der Stammdaten-Baustein, über den Offpaper das richtige ToolTime-Projekt erkennt.
  • Upload als privates Dokument - lädt die Datei so in die Projektakte, dass sie dort für mobile Benutzer verborgen bleibt.

Siehe auch: